Tom ve Jerry'in kaldığı eve bir gece sirk treninden düşen yavru bir fil gelir. Yavru acıkmıştır ve Tom'un sütünü içmek ister. Ancak Tom sütünü kaptırma niyetinde hiç değildir. O dakikadan sonra Jerry ve yavru bir olup çeşit çeşit numaralar çevirmeye başlarlar Kahramanımıza...