Pepee yazlık kıyafetleriyle dışarı çıkar. Rüzgar esmektedir ve Pepee biraz üşür.Şuşu sonbaharın geldiğini anlatır.Şuşu sonbaharla ilgili bilgiler verir.Pepee gidip daha kalın bir kıyafet giymek için dolabının başına gider.Anneside yanındadır.Pepee dolabındakileri gözden geçirir.Kıyafetlerinin bir çok kısmı küçülmüştür.Küçülenleri Bebee’ye ayırırlar.Annesi Pepee’ye yeni bir sonbahar kıyafeti almıştır.Pepee çok beğenir,annesine teşekkür eder.Annesi,sonbaharda yağmurlarında yağdığını ve şemsiyesiz dışarı çıkılmaması gerektiğini söyler.Pepee şemsiyesi olmadığı için üzülür ama annesi dedesinin ona bir şemsiye getireceğini söyler.Kıyafetlerini kendi giyen Pepee bahçeye çıkıp dedesini karşılar.Rüzgar nedeniyle dedenin balonu zor iner.Dedesi şemsiyesini verir.Pepee çok beğenir,çok mutlu olur.Yağmur yağsın diye bekler.Pepee yaprakları kovalar.Sonbahar şarkısı başlar.Şarkıdan sonra gök gürler ve şimşek çakar.Pepee korkar.Şuşu nedenini açıklar.Sonunda yağmur başlar.Kahramanımız dedesini çağırır,şemsiyesini açar.Dede torun yağmurda çok eğlenirler.