Baba canı sıkılan kızına eğlenceli bir alet verir. Bir büyüteç. Niloya elinde büyüteçle doğayı keşfe çıkar. Sonunda bir tırtıl bulur. Babası tırtılın bir sürprizi olduğunu söyler. Niloya tırtılın sürprizi için günlerce bekler. Acaba tırtılın sürprizi nedir?