Yıldırım çarpması sonucunda, Keloğlan insanların beyninden geçen düşünceleri duymaya başlar. Ne olduğunu anlayamadığı bu durum onu gittikçe daha çok rahatsız eder. Diğer insanlardan kaçmaya başlar ama arkadaşları onu yalnız bırakmak istemezler. Keloğlan, onlara yalnız kalmak istediğini söylediğinde, öfkelendiğinde nesneleri de hareket ettirebildiğini fark eder. Bir canavara dönüştüğünü dönüşüp, herkesten kaçar. Keloğlan’ın peşinden gelen arkadaşlarıysa, ormanda Devlere rastlar. Devlerle aralarında bir kavga başlar. Keloğlan, arkadaşlarının zihninden geçenleri duyabildiği için geri dönüp onlara yardım eder. Ama sahip olduğu güç onu yinede rahatsız ediyordur. Bilgecan Dede’yi bulmak için dünyaya döner, bu sırada yıldırım çarpması sonucu tekrar eski haline döner. Bölüm sonu.