Kara Vezir dünyanın sahibi olmak istediğini söyler Çirkin Cadıya. Çirkin Cadı ise Kara Vezire büyük bir sır verir. Bu sır o gece gökyüzünden gelecek bir güçtür ve bu güç sahip olana sonsuz enerji ile doğaüstü yeteneği sağlayacaktır. Bilgecan Dede bu taşın kötü ellere geçmesini engellemek için Keloğlan, Balkız, Kirpi, Sivri, Örgülü ve Kara'dan yardım ister. Keloğlan da bunun için plan yapar. Herkes sıra ile ormanda nöbet tutacaktır. Huysuz ve Uzun ormanda taşın gökyüzünden gelişini görürler. Nöbet tutan Keloğlan ve Balkız da taşı görürler. Çirkin Cadı Kara Vezir'e taşın hangi yana düşeceğini söyler. Kara Vezir taşa doğru giderken Kara Vezir'in yaklaştığını gören Keloğlan ve Balkız çalıların arasına saklanırlar. Keloğlan saklandığı yerde hapşurunca Kara Vezir'e yakalanırlar. Keloğlan ve Balkız ağaca bağlanmış durumdadırlar ve bu sırada gökyüzünden taş düşer. Keloğlan ve Balkız bağlandıkları yerden kurtulurlar ve Bilgecan dede ile karşılaşarak taşı almaya doğru koşarlar. Bu sırada Uzun'la karşılaşırlar. Uzun'un elinde Çirkin Cadı'nın ormanda unuttuğu sihirli sopası vardır. Keloğlan sopayı ele geçirir ve Kara Vezir ile Çirkin Cadıyı alt eder. Ay taşını kurtarırlar ve Bilgecan Dede taşı boynuna kolye yapar.