Şarkılı Orman sakinleri Bulut Ormanına tatile gitmeye karar verirler. Momo, Tako ve Bombom'un yapmış oldukları gemi ile beraber yola koyulurlar.
Yolculuk sırasında yönlerini bulmalarını sağlayan akıllı tavşan saati denize düşer ve bozulur. Gemiye kaptanlık yapan Tortop eski tecrübelerinden de faydalanarak kutup yıldızını takip eder ve Bulut Ormanına doğru yolculuğa devam ederler. Günün sonunda Tortop Şarkılı Orman sakinlerini Bulut Ormanına ulaştırır.